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《大行》花旗削百胜中国(09987.HK)目标价至414.1元 下调今明财年净利润预测
推荐 1 利好 11 利淡 2 AASTOCKS新闻
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百胜中国(09987.HK)今早捱沽，低开3.9%後跌幅扩大，盘中曾低见334.4元一度下挫7.8%，最新报337.6元下滑6.9%，成交额3,081万元。 花旗发表研报指，百胜中国(09987.HK)(YUMC.US)的速食餐厅商业模式需在收入与利润率间保持合理平衡。在2025财年首季，其同店销售表现优於预期；餐厅利润率高於预期，受惠於春节期间「临时关店」及「低效门店永久关闭」较去年增加，这部分解释首季度系统销售额低於预期的原因。 该行指，监於未来几季同店销售展望不确定，2025年第二至第四季度後利润率面临压力压力，管理层指引饮手第二至第四季度系统销售额将实现中单位数增长(第一季度系统销售额增长2%)。由於系统销售额包括加盟店和自营店的销售，管理层预计2025年全年集团收入增长将低於系统销售额增长。管理层指引2025年全年肯德基餐厅利润率将保持「健康及按年稳定」，必胜客餐厅利润率将「略有按年扩张」(第一季度按年+190个基点)，这意味着2025年第二至第四季度肯德基和必胜客的餐厅利润率将按年承压。 花旗进一步将百胜中国2025及2026财年净利润预测下调3%及2%，同时将百胜中国(YUMC.US)目标价由60.1美元下调至53.1美元；百胜中国(09987.HK)目标价由468.3港元下调至414.1港元。(js/w)AASTOCKS新闻 |
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