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《大行》华泰证券上调周大福(01929.HK)评级至「买入」 料黄金借贷亏损收窄
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华泰证券发表研报指，周大福(01929.HK)日前公布截至今年3月底止年度业绩，收入按年下跌17.5%至896.6亿元，净利润则按年跌9%至59.2亿元，仍高於该行预测的56.9亿元，相信是由於期内产品结构改善，以及金价上升带动毛利率超出预期。 管理层透露今年4至5月中国内地、港澳及其他市场同店销售较去年同期下跌2.7%及升1.3%，当中内地业务跌幅较1月至3月份大幅收窄超过10个百分点。该行指，周大福销售前景向好、计价产品销售占比减少推动产品结构持续改善，加上黄金借贷亏损有望收窄，因此将评级上调至「买入」，目标价从8.5元上调至16元。 华泰证券将周大福2026至2027财年黄金借贷亏损预测下调，相应将纯利预测上调22%和27%至76.3亿及83.6亿元，对2028财年纯利预测为92.3亿元，即分别按年增长29%、9.5%及10.4%。(gc/u)AASTOCKS新闻 |
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