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《大行》汇丰研究升宁德时代(03750.HK)目标价至479元 海外市占扩张驱动增长
推荐 13 利好 27 利淡 11 AASTOCKS新闻
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汇丰环球研究发表报告指出，宁德时代(03750.HK)今年第二季净利润达到165亿元人民币，按年增长34%，按季增长18%，表现超出该行预期。强劲业绩主要得益於稳定的出货量及营运效率提升，上半年产能利用率达90%。过去一个月，A股和H股分别上涨10%和30%，显着跑赢大市，反映市场对公司前景的信心增强。 展望2025年下半年，公司盈利前景保持乐观。在欧洲市场，宁德时代有潜力持续扩大市占率，2025年前五个月在欧洲电动车电池市场的占有率提升至44.6%，装机量按年增长63%。海外订单的利润率结构性高於国内市场，为盈利提供支撑。国内电池价格有望在下半年触底反弹，配合季节性需求改善及政策环境趋於稳定，行业价格压力或将缓解。此外，公司在海外储能系统领域的订单储备已达48GWh，为未来增长奠定基础。 汇丰研球研究相应上调宁德时代2025年至2027年盈利预测4%至6%，主要反映欧洲出货量增长及国内价格前景改善的预期。基於现金流量折现法估值，将宁德时代(300750.SZ)A股目标价从322元人民币上调至363元人民币，H股目标价由359港元上调至479港元，维持「买入」评级。该行持续看好宁德时代在盈利能力及海外市场拓展方面的优势。(ad/u)AASTOCKS新闻 |
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