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《大行》富瑞：百度分拆崑仑芯上市有助释放价值 上调目标价至176元
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富瑞研究报告指，百度(09888.HK)公布分拆崑仑芯於香港上市，以展现崑仑芯的独立价值、提升其市场形象、拓宽融资渠道，并透过绩效考核加强管理层的责任归属。此外，分拆亦有助释放百度在人工智能业务领域的潜在价值。交易完成后，崑仑芯将继续作为百度的附属公司。 该行指，百度持有崑仑芯约59%股权，而后者在2025年贡献逾35亿元人民币收入；考虑到A股与H股股价折让，以及产业发展趋势，该行估算崑仑芯估值(以100%持股计算)将介乎160亿至230亿美元，而百度持股的价值则介乎於90亿至130亿美元。 该行维持「买入」评级，百度(09888.HK)目标价由154港元升至176港元，百度美股(BIDU.US)目标价由159美元升至181美元。(ss/)AASTOCKS新闻 |
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