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《大行》高盛：料澳门博彩股第四季业绩稳健 下调美高梅中国(02282.HK)目标价至18.4元
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高盛报告指，澳门上月博彩毛收按年升15%至209亿澳门元，为市场预期下限，部分受贵宾厅赢率在最后一至两周低於正常水平影响。全年博彩毛收按年升幅略高於9%，对比市场预期的7%至8%。该行指，澳门受惠中日关系紧张下内地旅客从日本分流，去年11月入境旅客按年增长重新加速至18%(10月增11%)，主要由大陆旅客按年升22%带动。 该行指，监於过去数月博彩毛收势头强劲，预期澳门博彩股未来数周将公布稳健的第四季业绩。行业季度博彩毛收按年升14%至661亿澳门元，较去年第一至第三季度分别按年增长1%至13%加速，恢复至2019年疫前水平92%。渠道调查显示银娱(00027.HK)及永利(01128.HK)上月市占略升，银娱、美高梅中国(02282.HK)及金沙中国(01928.HK)第四季度仍可能是市占赢家，澳博(00880.HK)、永利澳门及新濠博亚则失去市占。 该行又指，美高梅中国宣布今年起特许权使用费倍增至净收入3.5%，年度上限上调至今年的1.883亿美元。以估计的EBITDA利润率预测29%至30%计算，新协议在其他条件不变下，意味着对其今明两财年EBITDA预测下调6%至7%，盈利预测下调13%至14%。该行因而将美高梅中国目标价由20.1港元降至18.4港元。(fc/u)AASTOCKS新闻 |
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