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《大行》美银证券升京东物流(02618.HK)目标价至16.6元 料今年首季净利润年增37%
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美银证券发表研究报告，预计京东物流(02618.HK)2026年首季总收入按年增长25%至589亿元人民币，非国际财务报告准则(non-IFRS)净利润按年上升37%，至10.3亿元人民币，non-IFRS净利润率料从去年同期的1.6%提升至1.8%。剔除即时配送业务，该行预计京东物流的核心供应链物流业务收入年增6%，其中传统快递业务收入增长10%，跑赢行业，而跨越速运业务则实现双位数增长。 该行相信，今年首两个月的强劲表现，可能部分被3月起油价拖累的成本压力所抵销。展望2026年全年，该行预计，京东物流总收入将增长22%至2,641亿元人民币，符合公司20%至25%的增长指引；毛利率预计按年升0.5个百分点至9.6%；non-IFRS净利润增长22%至94.2亿元人民币，略低於公司25%至30%的盈利增长指引，反映燃油成本上升可能延缓利润率复苏。 美银证券认为，在波动的营运环境下，收入增长比利润率更为重要，反映了供应链物流客户的高黏性。并上调集团今明两年non-IFRS利润预测13%至18%；目标价由15港元升至16.6港元，重申「买入」评级。(hc/w)AASTOCKS新闻 |
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