8月14日|A股市场半导体股再度走强,其中,龙图光罩涨近18%,海光信息涨超10%,寒武纪-U涨超10%,泰凌微、瑞芯微涨超5%,胜科纳米、博通集成涨超4%,东芯股份、北方华创、国科微涨超3%。
其中,寒武纪-U盘中一度涨超12%报966.8元,股价再创历史新高,市值突破4000亿元。
中信证券表示,当前半导体周期仍处于上行通道,其中AI持续强劲,泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来,AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力,一方面云端AI需求持续,另一方面终端AI应用有望加速落地,并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升,从上市公司的角度其投资逻辑具体可以分为两条主线,其中云端看国产替代,终端看下游增量。
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