<汇港通讯> 瑞银发报告指,上调长和(00001)目标价26%,从67港元升至84.6港元,维持「买入」评级。
瑞银表示,上调对该公司2026财年基本纯利预测95%,2027和2028年预测上调7%和2%,考虑到出售收益以及来自旗下加拿大能源公司Cenovus Energy(CVE.US) 的更高盈利。上调对该公司2026和2027年每股股息预测32%和6%,主要原因是基本纯利预测更高,不过排除英国最大配电商UK Power Networks(UKPN)的一次性收益。
该行视长和股票为可转换债券,2026年股息率为4.6%,潜在资产处置具有上升潜力。尽管年初至今股价上涨32%,但该股的市净率(PB)仅为0.44倍。 (JJ)
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