9月25日|周大福创建(0659.HK)拟发行于2028年到期的22.18亿港元0.75厘可交换债券,所得款项净额约22.5亿港元,将用于持续厘定的一般企业用途,其中约50%拟于适当时机,优先考虑投资于具韧性、能产生现金流兼具增长潜力并与集团的业务板块相符的项目。
债券持有人初步有权就债券本金额中每200万港元收取75.29万股首程控股(0697.HK)股份。交换财产初步由8.35亿股首程股份组成。组成交换财产的首程股份占首程股本约10%及为集团透过RPL持有首程的接近全部股权。债券的初始交换价每股首程股份2.6565港元,较首程股份于9月24日所报收市价每股2.53港元溢价5%。
首程控股则表示,接到早期投资人周大福创建的通知,获悉其建议发行总额约为22亿港元的可交换债券。公司的核心使命是通过企业发展为所有股东持续创造综合价值。展望未来,公司将继续秉持创业者精神,认真、专注、克制地经营企业,致力于为全体股东带来长期可持续的回报。
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