<汇港通讯> 周大福创建(00659)宣布,建议发行於2028年到期的22.18亿元可交换债券,债券的发行价将为本金总额的103%,债券按年利率0.75%计息。
债券持有人有权就每200万元债券本金额收取75.287万股首程控股(00697)。组成初始交换财产的首程股份占首程已发行股本约10%及为集团透过RPL持有首程的接近全部股权。初始交换价每股首程股份2.6565元,较首程股份於9月24日收市价每股2.53元溢价约5%。
所得款项净额将为约22.5亿元,拟用於持续厘定的一般企业用途,其中约50%拟於适当时机,优先考虑投资於具韧性、能产生现金流兼具增长潜力并与集团的业务板块相符的项目。
债券拟在维也纳证券交易所上市。公司将会向维也纳证券交易所申请批准债券上市。 (ST)
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