麦格理发表研报指出，美高梅中国(02282.HK) +0.070 (+0.512%) 沽空 $4.87百万; 比率 10.043% 去年末季业绩超预期，净收入按年增21%，按季增13%至96.2亿元，较该行预测高6%。总博彩收入达105亿元，按年增21%，按季增11%，较该行预测高3.1%。贵宾厅业务按年增40%，与中场业务按年增20%均现强劲增长。经调整EBITDA创下季度新高，达27.5亿元，按年增长29%，按季增长16%，较市场预期高出11%。
该行渠道调查显示，美高梅中国计划於今年升级其酒店客房，相信此举将进一步强化其高端吸引力并提升市占率；管理层亦指农历新年前的酒店预订情况强劲。此外，该行假设美高梅中国今年派息率为50%，与公司更新的股息政策一致，估计其将提供高於5%的行业领先股息率。
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麦格理将集团2025至2027年经调整EBITDA预测分别上调3.1%、1%及0.7%，主要反映第四季业绩超预期；目标价从21.3元微幅上调1%至21.6元；评级「跑赢大市」。(hc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-10 12:25。)
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