中金发表研究报告指,首次覆盖内地生猪养殖巨擘牧原股份(02714.HK) -3.340 (-7.472%) H股,给予「跑赢行业」评级,目标价63港元。
中金表示,牧原股份拥有核心竞争力,超大体量稀少HALO资产,科技研发、养殖管理及策略定力为公司构成长期竞争优势;科技创新、模式升级、海外扩张及费用收敛驱动利润增长,重资产投入报酬期突显价值。
该行看好牧原股份的增长及价值属性超出预期,预计公司2025至27年的每股盈测分别为2.7、2.8及4.7元人民币,复合年增长率33%。另外,该行再次覆盖牧原股份(002714.SZ) -4.250 (-8.595%) A股,予「跑赢行业」评级,目标价60元人民币。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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