HTSC(06886.HK) -1.520 (-8.238%) 沽空 $1.16亿; 比率 44.047% 宣布,与华泰金融控股(香港)、瑞银集团、高盛(亚洲)等经办人订立认购协议,拟发行於2027年到期的零息可转换债券。
本次拟发行债券本金总额为100亿港元,为零票息、记名式发行,每份面值200万元,超出部分为100万元的整数倍,到期日为2027年2月8日。
债券可转换为公司H股,初始转股价定为每股19.7元。假设按初始转换价每股H股19.7元悉数转换债券,债券将可转换为约5.07亿股H股,相当於公告日期的现有已发行H股数目的约29.53%及现有已发行股份总数的约5.62%。
是发行所得款项净额预计约99.247亿元,拟全部用於支持公司境外业务发展及补充其他营运资金。(ec/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-02 16:25。)
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