<汇港通讯> 汇丰控股(00005)宣布,拟於5月18日发行总值15亿美元永久後偿或有可转换证券,预期所得款项净额为14.85亿美元,拟用於一般公司事务及维持或进一步加强公司的资本基础。
初步每股转换价为3.6779美元(约28.69港元),相关证券於自动转换後最多可发行约4.08亿股普通股,占扩大後已发行股本约2.32%。
相关证券之年利率由发行日至2033年5月18日为6.75厘;由重设日期(为2033年5月18日及每一个第5周年当日)至下一个重设日期,适用之年利率为相关重设厘定日期适用的参考息率加2.513厘。
预期相关证券将於发行日之後30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。
(ST)
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