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《大行》瑞銀降中國人壽(02628.HK)目標價至40元 去年業績符預期
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瑞銀發表研究報告指，中國人壽(02628.HK)2025年整體業績大致符合市場預期。稅後純利按年大增44%至1,540億元人民幣(下同)，與市場及該行預期一致。股東權益按年增長17%，增幅略低於市場預期的20%。新業務價值按年增長36%，增幅優於市場預期的26%，但與該行預期的35%相符。內含價值按年增長4.8%，增幅低於市場預期的10%。每股派息按年增32%至0.86元，符合市場預期。 瑞銀指，去年第四季新業務價值增長動能按年放緩，主要受新業務銷售拖累，全年新保費收入按年跌3.7%，對比首九個月為增長10%。受惠於定價利率下調及佣金重組，新業務價值利潤率按年擴闊6.1個百分點至23%。代理人數目按年縮減4.6%至58.7萬人，但人均每月新業務價值按年提升30%至5,400元。 考慮到2025年業績及近期股市表現，瑞銀下調中國人壽內含價值預測，目標價由42港元下調至40港元，維持「買入」評級。(ec/u)AASTOCKS新聞 |
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