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《大行》大和降小米(01810.HK)目標價至42元 重申「買入」評級
推薦 6 利好 17 利淡 5 AASTOCKS新聞
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大和發表報告指，在2025年第四季，小米(01810.HK)智能手機及物聯網業務的營收與毛利率均未達市場預期。 展望未來，該行上調2026年每股盈利預測，因先前記憶體元件的庫存積累，智能手機短期毛利率表現似乎比預期更具韌性；儘管如此，此利好將被新款SU7帶來的效益所抵銷，後者將拖累2026年電動車毛利率。 受記憶體成本上漲週期持續影響，目前對2027年的展望仍不明朗。但該行認為市場已充分反映負面因素，重申「買入」評級，並將目標價由45元下調至42元。(ha/u)AASTOCKS新聞 |
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