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《大行》中銀國際降快手(01024.HK)目標價至60元 維持「買入」評級
推薦 17 利好 26 利淡 12 AASTOCKS新聞
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中銀國際發表研究報告指，快手(01024.HK)去年第四季度業績按年增長12%，主要來自線上廣告按年增長15%、以及電商GMV按年增長13%，持續受惠於AI整合。調整後淨利率為13.8%。公司計劃在2026財年投入260億人民幣資本支出(按年增長超過74%)，以鞏固可靈的優勢，推動更強的變現能力，並加速整合至核心內容與商業生態。 儘該行們預期宏觀環境、競爭及監管壓力將使核心業務收入預測下調，但這些前期投資仍將帶來快手2026財年調整後淨利潤按年增長17%的預期。基於可靈強勁的變現動能，維持「買入」評級，並將新的分部估值目標價定為60元(此前為80元)。(ec/w) AASTOCKS新聞 |
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