| 01 | 【KISSCAT时尚女鞋】公司是时尚女鞋行业领先的多品牌运营商之一，主要从事时尚女鞋、包袋及配饰的研发、生产、分销及零售业务，致力于为消费者提供时尚、舒适的鞋履及配套产品和服务。公司自主创立并经营“KISSCAT”、“ZSAZSAZSU”、“tigrisso”以及“KissKitty”四个女鞋自有品牌，并随着消费升级带来的消费需求扩张与消费需求多样性，推出多场景全品类男装自有品牌“型录”。此外，公司代理西班牙女鞋品牌“Patricia”、意大利时尚创意品牌“OBAG”，通过构建不同消费定位、不同风格的多品牌组合，满足不同生活阅历和价值追求的消费者的差异化需求。 |
| 02 | 【并购小子科技涉足移动互联网营销】2017年8月，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。公司拟14.37元/股非公开发行3573.42万股及支付现金对价36400万元合计作价87750.00万元购买小子科技100%的股权。同时公司拟拟募集资金不超过38,660万元，用于支付本次交易现金对价与发行费用。交易对方承诺，小子科技2017年度、2018年度和2019年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6500万元、8450万元和10985万元，三年累计承诺净利润不低于25935万元。小子科技主营业务为移动互联网营销，具体包括移动应用分发与推广以及移动互联网广告的程序化投放。本次交易完成后，公司的主营业务将新增移动互联网营销业务，公司将通过构建“时尚+互联网”产业平台，实现传统时尚产业升级、强化品牌传播，拓展消费群体、深耕存量客户，提升复购比率、构建营销平台，拓展时尚移动互联网营销业务等多种方式推动上市公司业务升级，提升上市公司持续盈利能力与可持续发展能力。 |
| 03 | 【开启智能化规模定制】2017年，公司启动全渠道中央商品生命周期运营产品研发端项目，提高产品研发的精准性；实现产品的快速开发，并实现数字化、可视化管理。围绕研发数字化、供应链柔性化的改造，公司定制生产线正式投产，并经过阶段性试产后实现了柔性化制造与单件流，与此同时tigrisso品牌“专属定制”也正式面市，首批上线已实现8个型体41个款171个SKC的在线定制，智能化规模定制正式开启。 |
| 04 | 【电子商务销售】随着电子商务的快速发展及普遍应用，公司也顺应互联网发展潮流及趋势，大力发展电商业务。目前，公司的网络销售主要是和几大平台合作，包括天猫、唯品会、银泰、亚马逊、京东等。通过与IBM战略合作，公司完成了以SAPHana为核心构建的业务财务一体化平台，以阿里云及大数据新技术支撑构建了全渠道交易平台及商品运营平台，实现了线上线下全网会员通、商品通、库存通、价格通、支付通等业务交易系统平台建设，提高了全渠道零售的运营效率和效益。2017年上半年，公司线上业务占比主营业务收入13.4%，同比增加3.75个百分点，线上业务实现毛利率也从2016年同期的51.38%提高至55.63%。 |
| 05 | 【限制性股票激励计划】2017年3月，公司拟向激励对象授予280万股限制性股票，占公司股本总额的1%。其中首次授予255.00万股，授予激励对象13人，授予价格为10.65元。本计划有效期最长不超过48个月。按35%、35%、30%的比例分三期解锁，业绩考核目标为，以2016年公司净利润为基数，2017-2019年净利润增长率分别不低于12%、28%、50%。 |
| 06 | 【智能穿搭设备】公司面向全国重点店铺铺设3D脚型测量仪，为用户提供智能化、个性化搭配的推荐解决方案，同时开启个性化定制业务。针对不同消费群体的穿着搭配功能性需求，与专业科技公司合作成功研发具有游戏功能的智能鞋，初步试验智能化穿戴设备。此外，通过对消费需求的认知结合数字化研发，为品牌和用户之间创建有效链接，同时也为未来大数据下的精准营销打下良好基础。 |
| 07 | 【男装自有品牌“型录”】公司创建及孵化男装自有品牌“型录”，“型录”定位于为男性提供一站式装扮产品的互联网化生活方式，通过线上线下布局全渠道策略，配以精准体验精益营销的方式培养核心客群，为消费者提供多场景全品类的装扮商品，同时以移动APP为消费者提供实时C2B专属搭配定制服务。 |
| 08 | 【募资投向】本次募资总额6.86亿元投向三个项目：公司拟投资46636.22万元投向女鞋销售连锁店扩建项目；3877.45万元投向亚太产品设计中心建设项目，一方面引进高端设计人才和最前沿的产品设计理念，分析国内时尚女皮鞋行业流行趋势；另一方面引进国内外先进软、硬件设备提高研发设计水平、改进生产工艺。；12803.51万元投向补充流动资金。 |
| 09 | 【女鞋销售连锁店扩建项目】公司以募集资金46636.22万元投向女鞋销售连锁店扩建项目，其中建设投资10740.50万元，铺底流动资金35600万元。项目建成后预计实现年均销售收入76232.53万元，平均净利润8053.26万元。项目内容主要包括：通过进驻大中型百货商场新建428间直营店铺；在大中型商业中心新建20间旗舰店，进一步挖掘一、二线城市的市场潜力；积极发展电子商务营销渠道，公司拟对物流配送系统进行重新规划、整合与扩建；公司拟在全国300间直营店铺配备脚型测量仪，为公司研发提供样本采集与数据支持。 |