<匯港通訊> 周大福創建(00659)宣布,建議發行於2028年到期的22.18億元可交換債券,債券的發行價將為本金總額的103%,債券按年利率0.75%計息。
債券持有人有權就每200萬元債券本金額收取75.287萬股首程控股(00697)。組成初始交換財產的首程股份佔首程已發行股本約10%及為集團透過RPL持有首程的接近全部股權。初始交換價每股首程股份2.6565元,較首程股份於9月24日收市價每股2.53元溢價約5%。
所得款項淨額將為約22.5億元,擬用於持續釐定的一般企業用途,其中約50%擬於適當時機,優先考慮投資於具韌性、能產生現金流兼具增長潛力並與集團的業務板塊相符的項目。
債券擬在維也納證券交易所上市。公司將會向維也納證券交易所申請批准債券上市。 (ST)
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