華泰證券發表研究報告指,新奧能源(02688.HK) -0.250 (-0.398%) 沽空 $3.67千萬; 比率 9.259% 上半年業績符合預期,收入按年增2%,純利跌5.6%,核心利潤降1.2%,基本符合預期。期內派息率21%。該行參考私有化交易方案,公司目前股價隱含新奧股份在H股潛在折價比例為36%,高於公用事業A+H平均折價率(27%),維持「買入」評級,目標價由68.6元輕微下調至68元。
該行表示,新奧能源零售氣量體現業務經營穩健,預計該業務今年毛利按年增4%,而智家的毛利則料按年升5%。
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該行考慮到集團零售氣量和泛能銷售下調,將其2025至27年核心利潤略為下調3%、2.6%及1.5%,分別至70億、74.6億及79.2億元人民幣。(sl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-29 16:25。)
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