2月25日|申萬宏源研究指出,裕同基於包裝主業大客户資源核心優勢,深度挖掘客户需求,擴張業務佈局,打造可持續增長極;收併購方式快速落地,雙方強協同,搶佔高潛力賽道先機,助力業績估值向上!主業資本開支回落、高分紅高股息,全球化佈局優勢驅動穩定增長。考慮公司員工持股計劃推出後費用攤銷影響,下修2025-2027年盈利預測至16.01、16.96、19.97億元(前值:16.31、19.03 、22.51億元; 盈利預測暫未考慮收購標的並表) , 2025-2027年歸母同比+13.6%/5.9%/17.7%,對應PE 19X/17X/15X,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯